새로운 화학 부문에 대한 중국의 투자 증가

2023년 8월 21일 - 중국의 화학 산업은 원래 개발 도상국의 국내 수요와 이러한 물질 생산에 대한 낮은 기술 요구 사항에 맞춰 주로 기본 화학 물질에 중점을 두었습니다. 현재 중국은 이러한 많은 화학물질의 세계 시장을 장악하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 전 세계 아세트산 생산량의 약 55%, 카본 블랙 생산량의 약 50%, 티타늄 생산량의 약 45%를 차지합니다. 이산화물. 이러한 많은 상용 화학물질의 경우, 중국은 순수입국으로 출발한 후 국내 생산 능력을 확충하고 결국 주요 수출국이 되었습니다.

초기에 중국 업체들의 강력한 입지를 확보한 또 다른 부문은 정밀 화학 분야입니다. 그러나 응용 지식이 필요하지 않고 사양에 따라서만 판매할 수 있는 다소 복잡한 유기 분자입니다. 그 예로는 비타민 C(중국 점유율 약 80%), 글리포세이트(중국 점유율 약 58%)와 같은 특정 농약, 이부프로펜, 파라세타몰, 아스피린과 같은 활성 제약 성분 등이 있습니다.

이것들은 모두 제한된 수준의 기술과 혁신만을 필요로 하는 화학물질입니다. 고객은 일반적으로 사용 방법을 알고 있으므로 공급업체로부터 응용 지식을 기대하지 않습니다. 더욱이 이러한 화학물질은 대량으로 생산되므로 중국 생산업체는 강력한 규모의 경제 혜택을 누릴 수 있습니다.

그러나 이러한 요인은 또한 해당 소재의 수익성과 성장 전망을 제한합니다. 실제로 이러한 화학물질에 주력하는 많은 중국 생산업체는 과잉 생산과 수요 증가 둔화로 인한 치열한 경쟁으로 인해 경제적으로 어려움을 겪고 있습니다. 환경 규제를 강화하려는 정부의 조치로 인해 추가적인 압력이 가해지고 있습니다.

결과적으로, 중국 최대 화학 기업 중 일부는 최근 신흥 부문, 특히 에너지 전환과 관련된 부문뿐만 아니라 기타 혁신적인 영역으로 활동을 확장했습니다.

세계 최대 규모의 PTA(정제 테레프탈산) 생산 능력을 갖춘 폴리에스테르 생산업체 Hengli를 예로 들어 보겠습니다. 회사는 현재 다롄의 석유화학 공장 옆 화학 단지에 약 25억 유로를 투자하고 있는데, 이는 폴리에스터의 추가 확장에 대한 근거가 제한적이라는 것을 깨달았습니다. 새 산업단지는 리튬 배터리 분리막, 리튬 이온 배터리용 전해질, 수지 소재, 분해성 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱 등을 생산하는 데 주력할 예정이다. Hengli의 2022년 연례 보고서에 따르면 200kt/a 배터리급 디메틸 카보네이트 공장이 2023년부터 점진적으로 생산에 들어갈 예정입니다. 리튬 배터리 분리막의 경우 이미 6월에 첫 번째 라인이 생산에 들어갔습니다.

MDI 생산 분야의 글로벌 리더인 Wanhua Chemical은 경쟁 우위를 확보하기 위해 R&D를 활용하는 데 훨씬 더 강력한 역사를 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 최근 활동은 새롭고 혁신적인 화학 부문에 대한 참여를 대폭 확대하고 있습니다. 예를 들어 Wanhua는 리튬 배터리 소재 생산업체를 인수한 후 삼원 소재 프로젝트를 통합하고 설립했습니다. 2023년 Wanhua는 배터리 소재 프로젝트에 33억 4천만 위안(약 4억 2천만 유로)을 투자할 계획이며 이는 전년 대비 174% 증가한 수치입니다. Wanhua는 또한 향료 성분인 베타 이오논과 다양한 산업 응용 분야에 사용되는 고급 엔지니어링 플라스틱인 폴리아미드 12(PA, 나일론)의 생산 능력도 개발했습니다.

석유화학 및 화학섬유 생산업체인 Sheng Hong은 리튬 배터리 원료 생산에 대규모 투자를 할 예정일 뿐만 아니라 타이저우에서 새로운 에너지 저장 배터리 및 시스템 통합 프로젝트 등 에너지 저장 분야에서 여러 프로젝트를 시작할 예정입니다. , 장쑤성에 총 120억 위안(약 15억 유로)을 투자했습니다.

더욱 놀라운 점은 중국 최대 석유회사이자 기초 화학제품 생산업체인 Sinopec도 고급 화학제품 분야로 진출하고 있다는 사실입니다. 특히 태양광 패널 생산에 사용되는 소재인 태양광등급 EVA(에틸비닐아세테이트)에 대한 투자가 관심을 끈다. 중국은 현재 이 응용 분야에 필요한 더 높은 EVA 등급의 상당 부분을 수입해야 합니다. 또 다른 목표 부문은 풍력, 태양광 발전, 고속철도 및 항공과 관련된 산업 프로젝트에 적용되는 대형 견인 탄소 섬유입니다.